Калязин — тихий и очень красивый городок. Таким его знают все. Но мало кому известно, что здесь, в стенах секретного института, учёные пытаются постичь природу магии. Всё меняется, когда из лаборатории вырывается на свободу могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает ужасное превращение — люди один за другим становятся лешими и русалками. Её цель — стереть человечество и сделать мир сказкой. Противостоять ей берётся Алексей Попов, желающий спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за тех, кого любят, и за право оставаться собой.
