Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главная опасность — подземные склады с химическим оружием, которые могут взорваться. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Им предстоит добраться до Харбина, чтобы встретиться с агентом Рыбаком и выяснить точное расположение завода. В операцию включают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Тот не только руководит заводом, но и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Исимура готов подорвать хранилище, а Журавлёв бросает ему вызов. Их противостояние может решить судьбу всей операции.
