Полковник Николай Устюжанин, в прошлом — боец военной контрразведки. Виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного схватки, всегда готов на жертву ради выполнения задания. После провала одной из операций и гибели подчиненного, он заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вычислить «крота», Устюжанин уезжает в глухомань, к другу-сослуживцу. Тот возглавляет приграничный район. Николай устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Ему сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников бесследно исчезли.